inforum.pl » Aktualności » InForum w Banku Pocztowym

InForum w Banku Pocztowym - wdrożenie rozwiązania do planowania i budżetowania zakończone

InForum, jedyny polski system informatyczny o pełnej funkcjonalności Business Intelligence, od lutego br. funkcjonuje w Banku Pocztowym.

Co zastaliśmy:

  • względnie młodą organizację w fazie intensywnego rozwoju
  • specyficzne kanały sprzedaży produktów bankowych – placówki pocztowe i własne oddziały, wymagające niestandardowych procedur w planowaniu sprzedaży
  • planowanie i budżetowanie realizowane głównie przy pomocy MS Excel
  • uczestników procesu planowania rozproszonych w różnych działach i lokalizacjach organizacji
  • jasno sprecyzowane oczekiwania Klienta wobec nowego systemu
  • zespół kompetentnych i otwartych na zmiany pracowników Banku.

Co miało powstać:

System planowania i budżetowania pokrywający wszystkie obszary działalności banku, między innymi: planowanie sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, linie biznesowe i produkty, planowanie kosztów – wszystko przy zachowaniu dotychczasowej metody planowania.

Co powstało:

System do kompleksowego planowania i budżetowania zintegrowany z korporacyjną hurtownią danych, obejmujący m.in. planowanie sprzedaży w liniach biznesowych, planowanie przychodów i kosztów odsetkowych i prowizyjnych, planowanie ryzyka, majątku trwałego, kapitału, projektów i kosztów. Wynik planowania w InForum jest przedstawiany na raportach i w tabelach analitycznych. Liczba użytkowników korzystających obecnie z systemu to 12 projektantów i 20 planistów. Użytkownicy końcowi mają dostęp do danych za pośrednictwem aplikacji webowej. Obsługę procesu dodatkowo usprawnia system zatwierdzania budżetów, monitorowania postępów prac oraz system komunikacji między osobami biorącymi udział w planowaniu m.in. za pomocą komentarzy umieszczanych przy konkretnych wielkościach. W trakcie prac została rozszerzona dotychczasowa metoda planowania Banku.

Jak przebiegało wdrożenie:

Na początku przy współudziale firmy partnerskiej powstała analiza przedwdrożeniowa, która opisywała od strony biznesowej m.in. procesy planowania, wielkości planowane, wykonywane raporty, sposób integracji ze źródłami danych. Po zatwierdzeniu analizy zespół InForum wykonał prototyp rozwiązania, a następnie wspólnie z Bankiem - docelowe rozwiązanie. Zespół wdrożeniowy InForum BI w zależności od etapu prac liczył od dwóch do sześciu osób. Projekt przebiegł sprawnie i przy dużym zaangażowaniu merytorycznym Banku. Już w trakcie wdrożenia Bank przekonał się, że dużą korzyścią byłoby rozszerzenie funkcjonalności InForum o kokpity menedżerskie.

Korzyści:

  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - Duża oszczędność czasu poświęcanego dotąd na planowanie i budżetowanie, możliwość bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy i dalszej ekspansji przedsiębiorstwa

  • INTEGRACJA DZIAŁAŃ ROZPROSZONYCH UŻYTKOWNIKÓW - Różne działy Banku planują w InForum swoje budżety niezależnie wg zadanych kryteriów, dopiero potem następuje ich automatyczna konsolidacja. Przestało być utrudnieniem to, że osoby odpowiedzialne za planowanie są rozproszone w różnych działach i w różnych lokalizacjach firmy.

  • OBSŁUGA WIELU PROCESÓW W JEDNYM SYSTEMIE - W standardowych systemach do budżetowania często można zdefiniować tylko jeden proces, wg którego będzie się odbywało planowanie. InForum zapewnia obsługę wielu złożonych procesów planowania – umożliwia modelowanie podprocesów, dla których planowanie i budżetowanie może przebiegać w zupełnie różny sposób, np. dostosowany do specyfiki kanału sprzedaży. Efektem jest budżet przedsiębiorstwa stanowiący spójną i wolną od błędów całość.
  • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH - Bezpieczeństwo danych w InForum jest strzeżone uprawnieniami, nadawanymi pracownikom zgodnie z ich stanowiskiem i kompetencjami. Dostęp do danych jest chroniony na trzech poziomach: dostępu do obiektów (np. oddziałów, MPKów), dokumentów (np. poszczególnych formatek budżetowych) i funkcji aplikacji (np. modyfikacji danych).
  • JEDNA WERSJA PRAWDY - Integracja i czystość danych – w jednej hurtowni danych możliwa jest tylko „jedna wersja prawdy”, co pozwala wyeliminować krążące po organizacji pliki Excela z wieloma wersjami budżetu, stworzone przez różne osoby.
  • ŁATWOŚĆ ADAPTACJI - Bank może samodzielnie dostosowywać system do zmieniających się warunków rynkowych i swoich wewnętrznych potrzeb organizacyjnych.
  • PRZEJRZYSTOŚĆ I KONTROLA - InForum zapewnia przejrzystość i kontrolę procesu planowania, jasne przypisanie obowiązków i kompetencji poszczególnym użytkownikom systemu.

Co na przyszłość:

Bank planuje rozszerzenie systemu o kokpity menedżerskie do bieżącej kontroli procesów biznesowych. W najbliższej przyszłości mają zostać zakupione również dodatkowe licencje na już funkcjonujące moduły.

O wyborze rozwiązania InForum zadecydowała najkorzystniejsza relacja cena/jakość w porównaniu do innych oferowanych nam rozwiązań. W obecnej chwili nie ma już na rynku jednoznacznego lidera w obszarze narzędzi do planowania i budżetowania. Wszystkie oferowane na rynku narzędzia mają zbliżoną funkcjonalność, zatem krytyczne znaczenie dla wyboru rozwiązania ma cena, dostępność i jakość zespołu dostawcy.

Te kryteria najlepiej spełniła oferta InForum BI. Podoba nam się szczególnie modułowość i transparentność rozwiązań InForum, umożliwiająca sprawne budowanie modeli planistycznych bez znajomości warstwy programistycznej.

W 2008 roku zamierzamy rozwijać nasz model planistyczny, włączając do niego w większym zakresie planowanie sprzedaży. W celu wspierania wprowadzanego w Banku systemu zarządzania przez cele zamierzamy również zbudować model wykorzystujący moduł Infoboard i kokpity menedżerskie. Docelowe wykorzystanie Inforum będzie tym samym wykraczać poza ramy planowania i budżetowania.

Dariusz Wielgat, Dyrektor Departamentu Controllingu w Banku Pocztowym

Wdrożenie InForum w Banku Pocztowym uzupełnia portfolio usług i produktów InForum Business Intelligence dla instytucji finansowych o kolejny bardzo ważny moduł – planowanie i budżetowanie. Dla przypomnienia – wcześniejsze „bankowe” doświadczenia InForum BI to projekty w Santander Consumer Bank, Banku Zachodnim WBK, Multibanku i mBanku (grupa BRE Bank), obejmujące m.in. strategiczną kartę wyników, zarządzanie projektami strategicznymi, systemy naliczania prowizji, kokpity menedżerskie.

Bank Pocztowy S.A.

świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych (blisko 5 000) oraz własnych placówkach na terenie całego kraju. Jego klienci korzystają z bankomatów sieci PKO BP, Kredyt Banku S.A., Cash4You oraz Euronet. Łącznie jest to blisko 10 000 punktów obsługi. Bank powstał w 1990 roku w Bydgoszczy, jego akcjonariuszami są p.p.u.p. Poczta Polska oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A


Do góry