inforum.pl » Rozwiązania » Analizowanie » Analizy portfelowe

Analizy portfelowe

Zagadnienia zarządzania produktami i ich portfelem należą do najbardziej istotnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obejmują szerokie spektrum zjawisk i procesów, począwszy od dokładnego rozeznania akceptacji poszczególnych produktów przez konsumentów, wyrażającej się w udziale w rynku, oceny możliwości modyfikacji oferowanego asortymentu, aż po działania w zakresie racjonalizacji portfela. Wyłonienie dochodowych produktów, które mają największy potencjał na przyszłość, staje się krytycznym czynnikiem sukcesu.

Najważniejsze korzyści

Analiza portfelowa wspiera menedżerów w następujących działaniach:

  • Określenie rentowności produktów, rynków oraz poszczególnych kanałów sprzedaży,

  • Zarządzanie sprzedażą w wydzielonych segmentach działalności przedsiębiorstwa,

  • Podejmowanie decyzji, które produkty pozostawić w ofercie, a z których zrezygnować,

  • Przeprowadzanie analiz czasowych, planowanie oraz tworzenie scenariuszy.

Czym jest analiza portfelowa?

Tworząc strategię rozwoju przedsiębiorstwa, menedżerowie muszą postawić sobie następujące pytania:

  • Które produkty są obecnie najbardziej rentowne?

  • Które produkty rokują największe nadzieje na przyszłość?

  • Które produkty należy wycofać z oferty, a które rozwijać i promować?

Udzielenie odpowiedzi jest trudne tym bardziej, im większą liczbą produktów, usług, marek i rynków zarządzają. Dlatego też przeprowadzenie dokładnej analizy portfela posiadanych produktów i usług staje się kluczowym aspektem działalności przedsiębiorstwa.

Analiza portfolio produktów polega na określeniu efektywności wydzielonych obszarów działania.

Daje to możliwość porównań parametrów i wyników działania przedsiębiorstwa w celu dokonania wyboru segmentów, w których należy zintensyfikować działania, a w których ograniczać bądź wygaszać działalność ze względu na poziom rentowności. Może to w efekcie prowadzić do wykorzystania nisz rynkowych, gdzie niższy poziom działań konkurencji pozwala na uzyskiwanie marż przeciętnie wyższych niż na pozostałych rynkach.

Analizy portfelowe mogą być wykonywane m.in. pod kątem asortymentu produktów, obszarów cenowych/lokalizacji, marż na produktach, regulacji cenowych, wskaźników finansowych czy czynników demograficznych. Zastosowanie analizy asortymentowej pod kątem wielu kryteriów równocześnie, zgodnie z modelem BCG, pozwala na zaklasyfikowanie określonych usług lub lokalizacji tych usług do jednej z czterech grup:

  • znaków zapytania,

  • gwiazd,

  • dojnych krów,

  • psów.

Zastosowanie analizy portfolio pozwala na dokonanie przeglądu posiadanego portfela produktów, usług, klientów czy rynków z wielu perspektyw, dzięki czemu zaprojektowanie odpowiedniej strategii firmy staje się dużo łatwiejsze i znacznie mniej czasochłonne. Analiza możliwości rozwoju rynku (pozycja w rozwoju sektora, w którym przedsiębiorstwo inwestuje) oraz pozycji konkurencyjnej względem pozostałych graczy pozwala na:

Określenie strategii

Określenie właściwej strategii w zakresie działań marketingowych czyli wydatków skierowanych na powiększenie udziału w rynku i umocnienie własnej pozycji.

Realizację strategii

Podjęcie działań zmierzających do zwiększania zaangażowanego majątku (inwestycje) lub decyzji o stopniowym ograniczaniu wielkości majątku (brak dodatkowych wydatków lub sprzedaż majątku).

Analizy portfelowe w InForum

Narzędzia InForum w profesjonalny sposób wspomagają analizę potencjału strategicznego oraz umożliwiają budowanie i pilotowanie strategii marketingu i produktów w przedsiębiorstwie. Pozwalają na dynamiczną ocenę asortymentu produktów i usług, na podstawie której łatwiej jest podejmować decyzje o rozwoju bądź zaniechaniu przedsięwzięcia.

Racjonalne decyzje w obszarze strategii przedsiębiorstwa muszą być podejmowane z wykorzystaniem jak największej ilości informacji wpływających na obiektywność oceny i tworzących stabilną podstawę dla realizacji kolejnych zamierzeń. Mimo posiadania wielu informacji płynących z pomiarów, w wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie symulacji przyszłych parametrów rynkowych. Do tego celu utworzony został mechanizm umożliwiający wprowadzanie do hurtowni danych parametrów prowadzonych symulacji, parametrów planów finansowych oraz wariantowania analiz.

Wyniki analizy portfela produktów są przedstawione w sposób graficzny, co w znacznym stopniu ułatwia podjęcie decyzji. Rozwiązanie umożliwia również analizę portfela w czasie oraz prognozowanie jego rozwoju w przyszłości. Istnieje również możliwość prezentacji dodatkowych dokumentów, np. raportów dotyczących sprzedaży lub innych danych finansowych, wykresów i komentarzy, które mogą okazać się pomocne w podejmowaniu decyzji.

Cechy rozwiązania InForum wspomagające analizy w obszarze zarządzania portfolio:

  • Przedstawienie danych na czterowymiarowych matrycach BCG umożliwiających graficzną segmentację analizowanych obiektów,

  • Dynamiczne dobieranie kryteriów i zakresu oceny,

  • Niezawodny interfejs do przejmowania danych ilościowych z systemów klienta i prosty interfejs do wprowadzania danych jakościowych,

  • Możliwość dowolnego definiowania perspektyw analizy,

  • Grupowanie analizowanych obiektów w dowolne podzbiory,

  • Prezentacja współzależności dowolnych zmiennych i analiza ich wielkości przy wykorzystaniu czterowymiarowego wykresu bąbelkowego.

W celu dokonania trafnej i całościowej analizy portfela niezbędne staje się synergiczne połączenie koncepcji biznesowych z nowoczesnymi osiągnięciami technicznymi. InForum doskonale wspomaga pracę z dużą ilością danych, co przyspiesza dokładną analizę i ułatwia podjęcie trafnych decyzji.

Ilustracja

Do góry